Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В центре его романа — люди из ближайшего окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Через этих персонажей автор раскрывает сложные взаимоотношения, иронию судьбы и мистические мотивы, переплетая реальность с вымыслом в атмосфере тревожной эпохи.
