Иван, только-только отпраздновавший пятидесятилетие, растит двух дочерей: статную богатырку Марью и юную колдунью Софью. Жизнь в Белогорье течет спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина с его пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает привычный уклад. Чтобы спасти отца и родные земли, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где живет еще молодой Иван, не ведающий о своей судьбе.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — встать на защиту родного города от надвигающейся угрозы. Пока младшая сестра пытается изменить ход событий в прошлом, старшей предстоит сразиться со злом лицом к лицу в настоящем. Судьба Белогорья теперь зависит от действий обеих сестер, каждая из которых борется за общее будуние на своем фронте.
