Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нем зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высших должностных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, работающей на "Ленфильме". Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.
