1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом, но неизменно достигает поставленных целей любыми средствами. Появление Журавлёва в отделе оказывается как нельзя кстати: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который берётся разработать именно Журавлёв.
Однако вскоре становится ясно, что война, разворачивающаяся в мирное время, оказывается куда более запутанной, чем та, из которой он недавно вернулся. Грань между друзьями и врагами стирается, заставляя Журавлёва столкнуться с новой реальностью, где доверие становится опасной роскошью, а каждая операция грозит неожиданными поворотами.
