Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых противников. До роковой дуэли оставались считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущал надвигающейся катастрофы.
Приятели Лермонтова, его родные и знакомые продолжали жить обычной жизнью, не подозревая о трагической развязке. Они видели лишь поверхностный конфликт, не замечая глубины вражды, что зрела в сердцах двух недавних друзей. Никто не мог представить, что это утро станет последним в жизни великого поэта.
