1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в советскую реальность проникает необъяснимая чертовщина и мистика, а его свита начинает сбивать с толку обывателей, запутывая их сознание причудливыми проделками. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
Мастер и его спутники не просто разыгрывают горожан — они становятся проводниками высшей справедливости, испытывая человеческие души на прочность. Каждая мистическая выходка оборачивается проверкой нравственных качеств, обнажая истинную суть тех, кто сталкивается с необъяснимым. Так за фарсом скрывается глубокий смысл, а за иллюзиями — вечные вопросы о добре и зле.
