Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренних переживаний, отражая страх и отчаянную надежду.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью. Каждый шаг в этой первозданной пустыне становится испытанием, где реальность смешивается с мифами, а поиски дочери превращаются в путешествие через собственные страхи и иллюзии.
