Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата в профессиональном теннисе. Сам Джейк, бывшая звезда школьной футбольной команды, в новом городе сталкивается с полным отчуждением. Попытка влиться в коллектив приводит его на вечеринку к обаятельной Байе, где неожиданная стычка с местным забиякой Райаном заканчивается для Джейка унизительным поражением.
После неудачной драки один из новых знакомых открывает Джейку мир смешанных боевых искусств, объединивших лучшие техники различных единоборств. Он представляет парня опытному тренеру Жану Рокуа, который соглашается стать его наставником при строгом условии — никогда не применять полученные навыки для решения личных конфликтов. Этот принцип станет для Джейка настоящим испытанием характера.
